来源:本站 发布时间:2014/12/18 16:28:49 点击量:
具体来看,太原刚玉将拟以9.08元每股的价格向横店控股、金华相家及自然人许晓华合计发行7709万股收购联宜电机100%股权;同时同时以9.4元每股的价格向控股股东横店控股发行2446.8万股,募资所得2.3亿元将分别用于MIOT信息化系统建设项目(2863.6万元),研发中心建设项目(4134.8万元),微特电机产业化建设项目(1.6亿元)。
据公告,联宜电机目前已成为拥有200多个规格、5000多个品种、400多万台年产能的微特电机行业领军企业,其电机产品广泛应用于医疗保健、工业设备、清洁环保、园林机械、家用电器、纺织机械、休闲娱乐等多个领域,主营产品门类齐全,应用行业广泛,抵抗行业周期波动的能力较强。经营情况方面,联宜电机2013年、2014年1至9月实现营业收入分别为45786.82 万元、34136.3 万元,净利润分别为4961.13万元、3717.85万元。
反观太原刚玉,2012年、2013年及2014年1至9月,净利润分别为1458.56万元、亏损1.59亿元和亏损4723.89万元,急需寻找盈利能力更强、前景更好的行业作为新的业务增长点。
此次,为保障上市公司利益,交易各方签署了《业绩补偿协议》,联宜电机在利润补偿期间(交易完成后三年,含交易完成当年)累积净利润应不低于累积预测值。而经初步预测,联宜电机2015至2018年扣非净利润预测值分别为4768.26万元、5696.06万元、6585.83万元和7065.61万元。
此外,本次资产重组还构成借壳。据公告,2002年通过股权受让,横店控股成为太原刚玉控股股东,公司实际控制人变更为横店社团经济企业联合会。本次拟购买标的资产联宜电机100%股权预估值7亿元,其截至2014年9月30日的总资产账面值为4.34亿元。截至本次交易,上市公司累计向横店社团经济企业联合会及关联方购买资产总值10.67亿元,占上市公司2001年末总资产10.23亿元的104.26%,已触发构成借壳上市的条件。